הצטרפות לקוח חדש

ברוכים הבאים לאוטופיילוט

שלושה שלבים פשוטים כדי להתחיל — מלאו את הטופס, חברו מערכות, וחתמו על הסכם שירות.

טופס קליטת לקוח

ספרו לנו על העסק שלכם — ככה נוכל להתאים את השירות בדיוק בשבילכם.

סמנו את כל הכלים הרלוונטיים — ככה נדע מה לחבר.

בסיסי

לעסקים שמתחילים

  • ✓ ניהול CRM בסיסי
  • ✓ דוחות חודשיים
  • ✓ חיבור עד 3 מערכות
  • ✓ תמיכה במייל

מתקדם

לעסקים בצמיחה

  • ✓ CRM + אוטומציות מלאות
  • ✓ דוחות שבועיים + התראות
  • ✓ חיבור ללא הגבלה
  • ✓ מנהל לקוח ייעודי

מדריך חיבור מערכות

תנו לנו גישה למערכות שלכם ב-3 צעדים פשוטים.

לא צריך ידע טכני — רק הרשאות בסיסיות. הכל מוצפן ומאובטח.

1

הזמנת משתמש למערכת

הוסיפו את המייל שלנו כמשתמש במערכות הרלוונטיות. הנה האימייל:

connect@autopilot-ai.co.il
📊 HubSpot
  1. היכנסו ל-Settings (גלגל שיניים בפינה)
  2. לחצו על Users & Teams
  3. לחצו Create user
  4. הזינו את המייל connect@autopilot-ai.co.il
  5. הגדירו הרשאה: Sales → View & Edit
  6. לחצו Send
💰 QuickBooks
  1. היכנסו ל-Settings (גלגל שיניים)
  2. בחרו Manage Users
  3. לחצו Add user → Accountant
  4. הזינו connect@autopilot-ai.co.il
  5. לחצו Save

הרשאת Accountant מאפשרת לנו לצפות בנתונים ולייצר דוחות — בלי אפשרות מחיקה.

💳 PayPal / Stripe

PayPal:

  1. Settings → Account access
  2. API access → Manage API credentials
  3. Grant API permission → הזינו את המייל שלנו

Stripe:

  1. Settings → Team
  2. לחצו Invite member
  3. הזינו את המייל שלנו עם הרשאת Analyst
📧 Gmail / Google Workspace
  1. היכנסו ל-Gmail → Settings (גלגל שיניים)
  2. See all settings → Accounts and Import
  3. בקטע Grant access to your account → Add another account
  4. הזינו connect@autopilot-ai.co.il

אנחנו נשתמש בגישה רק לטובת אוטומציות — לא נקרא מיילים פרטיים.

🎨 Canva
  1. היכנסו ל-Canva → Settings
  2. לחצו על People
  3. Invite members → הזינו את המייל שלנו
  4. הגדירו הרשאה: Member (לא Admin)
📋 Monday.com / Notion / Trello

בכל הכלים האלה התהליך דומה:

  1. פתחו את Workspace Settings
  2. חפשו Members או Invite
  3. הזמינו את connect@autopilot-ai.co.il
  4. הגדירו הרשאת Member (לא Admin)
🧾 חשבונית ירוקה (Green Invoice)
  1. היכנסו לחשבון שלכם → הגדרות
  2. בתפריט הצד: API
  3. צרו מפתח API חדש והעתיקו אותו
  4. שלחו לנו את המפתח בוואטסאפ או במייל

המפתח מאפשר הפקה ושליפת חשבוניות — לא גישה להגדרות החשבון.

🧾 iCount / EZcount
  1. היכנסו לפאנל הניהול → הגדרות חשבון
  2. חפשו את הקטע API / אינטגרציות
  3. צרו מפתח API (או Company ID + API Key)
  4. שלחו לנו את הפרטים באופן מאובטח
🧾 רווחית / חשבשבת
  1. פנו לתמיכה של רווחית/חשבשבת ובקשו הפעלת גישת API
  2. ציינו שאתם רוצים לחבר שירות חיצוני
  3. קבלו את פרטי ה-API (token / credentials)
  4. שלחו לנו את הפרטים — אנחנו נטפל בשאר

בתוכנות דסקטופ לפעמים נדרשת התקנת תוסף — נלווה אתכם בתהליך.

💳 משולם / Cardcom / PayBox
  1. היכנסו לפאנל הניהול של ספק הסליקה
  2. חפשו הגדרות API או אינטגרציות
  3. צרו מפתח API עם הרשאות קריאה + יצירת חיובים
  4. שלחו לנו את ה-Terminal Number + API Key

החיבור מאפשר לנו ליצור קישורי תשלום ולעקוב אחרי עסקאות.

🏢 Priority ERP
  1. דברו עם מנהל ה-IT / ספק ה-Priority שלכם
  2. בקשו גישת Web API (oData) למשתמש חיצוני
  3. צרו משתמש API עם הרשאות קריאה בלבד
  4. שלחו לנו את כתובת ה-API + פרטי המשתמש

נעבוד עם ממשק ה-oData הסטנדרטי של Priority — בלי שינויים במערכת.

2

אישור ההזמנה

אחרי שתוסיפו אותנו, נקבל הודעת אישור — ונאשר את הגישה תוך שעות ספורות.

נשלח לכם אישור במייל + בוואטסאפ ברגע שהכל מחובר.

3

מתחילים לעבוד!

תוך 48 שעות מרגע חיבור המערכות, אנחנו:

📊 מפיקים דוח ראשון

מבט-על על המצב התפעולי הנוכחי

⚙️ מגדירים אוטומציות

על בסיס הכלים שחיברתם

📞 שיחת קיקאוף

סינכרון ציפיות ותיאום תוכנית עבודה

🔔 התראות חכמות

תקבלו עדכונים בוואטסאפ על כל פעולה

אבטחת מידע

כל הגישות מוצפנות בפרוטוקול TLS 256-bit. אנחנו לא שומרים סיסמאות ולא ניגשים למידע שלא הורשינו אליו. תוכלו לבטל גישה בכל רגע.

הסכם שירות

עודכן לאחרונה: מאי 2026

1. מה כלול בשירות

השירות כולל ניהול תפעולי מונע AI, המותאם לצרכי הלקוח, ובפרט:

  • ✓ הקמת וניהול CRM — ניהול לידים, אנשי קשר, ומעקב עסקאות
  • ✓ הנהלת חשבונות — הפקת חשבוניות, מעקב תשלומים, דוחות פיננסיים
  • ✓ דוחות ביצועים — סיכומים שבועיים/חודשיים עם תובנות AI
  • ✓ אוטומציות תפעוליות — חיבור מערכות, תזרימי עבודה אוטומטיים
  • ✓ קמפיינים שיווקיים — ניהול מודעות, שיווק במייל (במסלול מתקדם)
  • ✓ תמיכה שוטפת — מענה לשאלות ובקשות דרך וואטסאפ/מייל

2. מה לא כלול

  • ✗ פיתוח תוכנה בהתאמה אישית (אפליקציות, אתרים)
  • ✗ ניהול משאבי אנוש (גיוס, שכר, ביטוח)
  • ✗ ייעוץ משפטי או חשבונאי מוסמך
  • ✗ ניהול קשרי לקוחות ישיר (שיחות טלפון בשם הלקוח)
  • ✗ שירותים שדורשים רישיון מקצועי (רו״ח, עו״ד)

3. תנאי תשלום

  • • התשלום חודשי, מראש, בתחילת כל חודש קלנדרי.
  • • המחיר נקבע בהתאם למסלול שנבחר ומפורט בהצעת המחיר.
  • • התשלום מתבצע בהעברה בנקאית, PayPal, או כרטיס אשראי.
  • • חשבונית מס תישלח אוטומטית לאחר התשלום.
  • • איחור בתשלום של מעל 14 יום עלול לגרום להשעיית השירות.

4. תנאי ביטול

  • • ניתן לבטל את השירות בכל עת, עם הודעה מראש של 14 ימים.
  • • הודעת ביטול תישלח במייל ל-ofek@autopilot-ai.co.il.
  • • לאחר ביטול — כל הגישות למערכות יוסרו תוך 48 שעות.
  • • נתונים ודוחות שהופקו יישלחו ללקוח בפורמט דיגיטלי.
  • • אין קנס ביטול. אין התחייבות לתקופה מינימלית.

5. סודיות מידע

  • 🔒 כל המידע העסקי של הלקוח מוגדר כסודי ולא יועבר לצד שלישי.
  • 🔒 השימוש במידע הוא אך ורק למטרת מתן השירות המוסכם.
  • 🔒 הגישות למערכות הלקוח מוצפנות ומאוחסנות בשרתים מאובטחים.
  • 🔒 לאחר סיום ההתקשרות, כל המידע יימחק תוך 30 יום, אלא אם נדרש אחרת בחוק.
  • 🔒 אוטופיילוט לא תשתמש בנתוני הלקוח לצורכי שיווק, מחקר, או מכירה.

6. אחריות ומגבלות

  • • אוטופיילוט פועלת כגורם תפעולי — היא לא מחליפה יועצים מקצועיים (רו״ח, עו״ד).
  • • השירות מסופק AS-IS. אוטופיילוט לא תישא באחריות לנזקים עקיפים.
  • • במקרה של תקלה — נעדכן את הלקוח מיידית ונפעל לתיקון.
  • • הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט — בתי המשפט בחיפה.

שאלות? דברו איתנו.

ofek@autopilot-ai.co.il

AutoPilot AI — ע.מ. 123456789 | נהריה, ישראל